РЕИТс и Цоррецтед 1099с

Поново наглашавам ово јер може утицати на толико инвеститора током пореске сезоне:

Ако поседујете РЕИТ, вероватно сте волели чињеницу да плаћају велике дивиденде, али мрзите чињеницу да у пореском времену морате чекати исправљен 1099 у марту. Разлог за то је што многи РЕИТ-и, као и неки заједнички фондови, широко поседована хипотекарна поверења и хипотекарни канали за некретнине, преразпоредјују њихове дивиденде или рекласификују своје дугорочне дистрибуције капитала. Због тога што морају да пролазе кроз толико прихода, влада им даје до краја своје фискалне године, што се за већину ових компанија дешава у фебруару.

На примјер, Тхе Цоллеге Инвестор Портфолио има позицију у Америцан Цапитал Агенци РЕИТ-у. Овај РЕИТ улаже искључиво у хипотекарне хартије од вредности. Посљедња дивиденда АГНЦ-а имала је рекордан датум од 31.12.10. Због овога, 1099 примљених од Сцоттрадеа није укључило коначну исплату, а такође није карактерисало и остале дивиденде и дистрибуцију капитала.

Не морате да чекате!

Међутим, нема разлога за очајање и чекајте док исправна 1099 не дође на пошту. Инвеститори могу отићи на веб страницу компаније и скоро сви РЕИТ-ови ће објавити коначну дивиденду и додијелити капиталну добит. Погледајте овај примјер испод АГНЦ:

Сада, пошто ја знам тачно колико акција имам на сваком датуму, могу да урадим математику и уносим тачне износе у моје пореске изјаве. Када исправљени 1099 долази у марту, могу да потврдим, али би требало да одговори 100% на оно што је објављено у табели.

Као што сам раније рекао, ово се односи на готово сва инвестициона возила, али РЕИТ су најчешћи.

Ако сте у овој ситуацији, заиста бисте требали размислити о одласку на веб страницу компаније и проналажењу ових информација, посебно ако очекујете повратак приликом подношења.

Надам се да ово помаже!