Топ 10 инвеститора свих времена 💲💲💲

Мислио сам да би било занимљиво гледати неке од најбољих инвеститора у савремено доба. То су сви појединци који су направили значајне количине новца придржавајући се филозофија солидних инвестиција. Ако погледате и своје стратегије, оне нису веома тешке или сложене - оне се држе основних финансија компаније и траже вредност. Ако верују да има вриједности, улажу и уредно зараде!

Јохн "Јацк" Богле

Јацк Богле је оснивач Тхе Вангуард Гроуп, који већина људи повезује са ниским трошковним заједничким фондовима. Међутим, то није како је рекао. Дипломирао је на Универзитету Принцетон и отишао је у компанију Веллингтон Манагемент Цомпани, где је брзо прошао кроз редове предсједавајућег. Иако је отпуштен због лошег спајања, сазнао је огромну лекцију и наставио је да пронађе Тхе Вангуард Гроуп.

Са новом компанијом и новом идејом за индексне инвестиционе фондове, Богле би раст Вангуард групе у другу по величини компанију за заједничке фондове. Богле воли да стави свој стил улагања изузетно једноставан и нагласио осам основних правила за инвеститоре:

Изаберите ниске трошкове
Размотрите пажљиво додатни трошак савета
Немојте превладати перформансе из прошлости фонда
Користите претходне перформансе само да бисте утврдили конзистентност и ризик
Пазите се од менаџера звезда
Пазите величину имовине
Немате превише средстава
Купите свој портфолио и држите га!

Чак има и посвећене следбенике познате под именом боглехеадс.

Погледајте његову најпознатију књигу, Тхе Литтле Боок оф Цоммон Сенсе Инвестинг, где дели много тога.

Варрен Буффетт

Ворен Буффетт се сматра најуспешнијим инвеститором у свету, заснован на количини капитала коју је започео и на шта је могао да га развије. Прије његовог партнерства, Буффетт је имао разне инвестиционе послове, а последње му је зарадио 12.000 долара годишње. Када је изјавио своје партнерство, имао је личну уштеду од око 174.000 долара. Данас је тај почетни износ претворио на око 50 милијарди долара!

Буффетт-ов инвестициони фокус је веома једноставан ... купујући компаније по ниској цени, побољшавајући их преко управљања или других промјена, и остварујући дугорочна побољшања у цени акције. Траже компаније које разуме и држи их веома једноставним. Многи су га критиковали због избегавања технолошких компанија и других индустрија, али држећи се оног што зна, успео је да реализује невероватне повратке.

Погледајте његову биографију, Тхе Сновбалл: Ворен Буффет и Бусинесс оф Лифе. То је једна од мојих омиљених књига свих времена.

Пхилип Фисхер

Пхилип Фисхер је отац улагања у акције раста. Отворио је своју сопствену инвестициону фирму, Фисхер & Цомпани, 1931. и управљала га до пензионисања 1999. године у 91. години. Фисхер је остварио одличне повластице за себе и своје клијенте током своје 70 година каријере.

Фисхер се фокусирао на дугорочно улагање. Он је фамозно купио Моторола акцију у 1955. и држао га до своје смрти 2004. године. Створио је петнаест тачака списка карактеристика које треба тражити у обичним акцијама и биле су фокусиране на двије категорије: карактеристике менаџмента и карактеристике пословања. Важни квалитети менаџмента укључивали су интегритет, конзервативно рачуноводство, приступачност и добре дугорочне перспективе, отвореност за промјене, одличне финансијске контроле и добре кадровске политике. Важне пословне карактеристике би укључивале оријентацију раста, високе профитне марже, високу повраћај капитала, посвећеност истраживању и развоју, супериорну организацију продаје, водећу индустријску позицију и власничке производе или услуге.

Ако желите више да пратите његов увод, његова књига се зове Цоммон Схаре анд Унцоммон Профитс.

Бењамин Грахам

Бењамин Грахам је најшире познат по томе што је учитељ и ментор Ворену Буффету. Важно је напоменути, међутим, да је постигао ову улогу због свог рада "отац вриједног улагања". Направио је пуно новца за себе и своје клијенте без великих ризика на берзи. Он је то могао учинити јер је само користио финансијску анализу како би успешно инвестирао у акције. Такође је био инструмент у многим елементима Закона о хартијама од вредности из 1933. године, који је захтевао од јавних предузећа да откривају независно ревидиране финансијске извештаје. Грахам је такође нагласио да има ограничену сигурност у својим инвестицијама - што је значило куповину знатно испод конзервативне вриједности пословања.

Написао је и једну од најпознатијих књига о инвестирању свих времена, Тхе Интеллигент Инвестор, где је изнео своју филозофију улагања.

Билл Гросс

Билл Гросс сматра многим "краљем обвезница". Он је оснивач и водећи менаџер за ПИМЦО, а он и његов тим имају преко 600 милијарди долара под управљањем у инвестицијама са фиксним приходом.

Док је главни фокус Билла купити појединачне обвезнице, он има стил инвестирања који се фокусира на укупни портфолио. Он верује да успјешна улагања на дугорочни начин почивају на двије основе: способност формулисања и артикулације дугорочних перспектива и имају тачан структурни састав унутар портфолиа током времена како би искористили ову перспективу. Он наставља да каже да дугорочно треба да буде око 3-5 година, и размишљајући тако далеко, спречава инвеститоре да добију емоционалне ударце свакодневних тржишта.

Јохн Темплетон

Јохн Темплетон је творац савременог заједничког фонда. Дошао је до ове идеје сопственим искуством: 1939. купио је 100 акција сваке компаније која се тргује на НИСЕ-у испод 1 долара. Купио је укупно 104 предузећа, а укупна улагања од 10.400 долара.У наредне четири године 34 предузећа су банкротирале, али је могао продати цео преостали портфолио за 40.000 долара. То му је омогућило реализацију диверзификације и улагања на тржиште у цјелини - неке компаније ће пропасти док ће други добити.

Џон Темплетон је описан као крајњи ловац на тржишту. Такође ће истраживати компаније широм света, када нико други то не ради. Веровао је да су најбоље вриједне акције оне које су потпуно занемарене. Све то је управљао са Бахама, који га је држао даље од Волстрита.

Царл Ицахн

Царл Ицахн је познат у читавом свету улагања као безобзирни корпоративни нападач или лидер у акционарском активизму. Претпостављам да је ваш поглед зависи од вашег положаја унутар компаније за коју иде. Ицахн је вриједан инвеститор који тражи компаније за које вјерује да су слабо управљани. Покушава да уђе у Управни одбор стицањем довољно акција да би се гласао, а затим мењати вишег менаџмента на нешто за шта сматра да је повољнији да испоручи чврсте резултате. Имао је доста успеха са овим у последњих 30 година.

Иако није истинита вредност инвестирања, хр се фокусира на компаније које су потцијењене. Он само тражи оне који су потцијењени због лошег управљања - нешто за шта вјерује да је прилично лако промијенити када сте на челу.

Петер Линцх

Петер Линцх је најпознатији по управљању Фиделити Магеллан Фондом већ више од 13 година, током којег је његова имовина под управом порасла са 20 милиона на више од 14 милијарди долара. Још важније, Линцх је победио индекс С & П500 у 11 од тих 13 година са просечним годишњим повраћајима од 29%.

Линцх доследно примењује низ осам основа у свој изборни процес:

Знаш шта знаш
Непристојно је предвидети економију и каматне стопе
Имате довољно времена да идентификујете и препознате изузетне компаније
Избегавајте дугачке снимке
Добро управљање је веома важно - купити добре бизнисе
Будите флексибилни и скромни и учите се грешака
Пре него што извршите куповину, требало би да будете у могућности да објасните зашто купујете
Увек постоји нешто да се брине - да ли знате шта је то?

Георге Сорос

Георге Сорос је најчешће познат као човек који је "сломио Банку Енглеске". У септембру 1992. године, ризиковао је 10 милијарди долара за једну трговину када је скратио Британска фунта. Био је у праву и за један дан је зарадио преко милијарду долара. Процењује се да је укупна трговина порасла скоро 2 милијарде долара. Такође је познат по покретању свог Куантум Фонда, који је остварио просечан годишњи повраћај више од 30% док је био главни менаџер.

Сорос се фокусира на идентификацију широких макроекономских кретања у високо задуженим улогама у обвезницама и роби. Сорос је чудан човек у Топ 10 највећим инвеститорима, да нема јасно дефинисану стратегију, више шпекулативне стратегије која је дошла из његовог црева.

Мицхаел Стеинхардт

Ово је још један инвеститор који ће мало препознати изван Валл Стреета. Стеинхардт је постигао рекорд који се и даље издваја на Валл Стреету: 24% сложених просечних годишњих добитака - више од двоструко више од С & П500 током истог периода - преко 28 година! Оно што је невероватно јесте то што је Стеинхардт то урадио са акцијама, обвезницама, дугим и кратким опцијама, валутама и временским хоризонима у распону од 30 минута до 30 дана. Он се заснива на дугорочном фокусирању, али инвестирајући у краткорочно као стратешки трговац.

Касније у животу он је рекао шест ствари које инвеститори треба да остану утемељени:

Направите све своје грешке раније у животу. Што су тешке лекције раније, мање је грешака касније.
Увек зарађујте како радите нешто што уживате.
Будите интелектуално конкурентни. Кључ истраживања је да се асимилује што је више података како би се први осјетили велика промјена.
Донијети добре одлуке чак и са непотпуним информацијама. Никад нећеш имати све информације које су вам потребне. Важно је шта радите са информацијама које имате.
Увек веруј у своју интуицију, која личи на скривени суперрачунар у уму. Може вам помоћи да направите праву ствар у право време ако вам дају шансу.
Не правите мале инвестиције. Ако ћете ризиковати новац, уверите се да је награда довољно велика да оправда време и труд који сте ставили у одлуку о улагању.

Надам се да сте уживали у листи и стекли увид у то како су најбоље од најбољих направили свој новац!