Најпопуларније инвестиционе стратегије

Након што сам писао чланак о Топ 10 инвеститорима свих времена, мислио сам да би било интересантно погледати неке од најпопуларнијих инвестиционих стратегија. Не говорим о куповини и одржавању или диверзификацији, али стварно оно што људи траже за одабир залиха. Иако нисам научна, саставила сам овај списак на основу онога што професионалци раде, које су врсте средстава тамо и шта људи траже на интернету. Интересантно је истаћи да су готово сви Топ 10 инвеститори који су углавном користили основне трговинске стратегије фокусирали на вредност.

Ова листа управо гледа на две главне врсте стратегија за одабир залиха: основно и техничко. Основне стратегије су оне које се баве финансијским здрављем компаније, као и микро и макроекономска питања и трендови који се суочавају са одређеним тржиштем и који су више усредсређени на дугорочне послове. Техничка анализа се бави промјеном цијена на стоваришту, као и трендовима на тржишту и више се фокусира на краткорочне послове. Важно је напоменути да многи инвеститори комбинују два: ако акција испуњава своје основне критеријуме, они могу тражити технички тренд када се купити у кратком року.

За портфељ инвеститора колеџа, углавном користим фундаменталне анализе да потражим вредносна предузећа за улагања. Ево најпопуларније инвестиционе стратегије!

Фундаментал

Фундаментална анализа разматра финансијско здравље основне безбедности. Они се разликују од перформанси цена акције. Највећа фундаментална је зарада која се такође може посматрати кроз продају, профитну маржу, ток готовине итд. Постоје и фундаменти који се баве дугом и једнаким капиталом компаније, као и како се остварују зараде: оперативна ефикасност, раст продаје, отплата дуга итд.

Када посматрате истинске основе као што су раст или вредност, увек морате то упоређивати са тржиштем или секторима, тако да је потребна финансијска анализа свих.

Тржиште / сектор: Када посматрамо тржиште или сектор у цјелини, примјењује се иста анализа, али се фокусира на макроекономска питања која могу довести до укупног учинка сектора. Велики пример је тренутно криза у Јапану. Многи електронски уређаји се производе у Јапану, а као резултат тога, читав електронски сектор може се борити у кратком року. Друга област је енергија: веће цијене нафте обично значе већу добит у сектору, а пад цене би могло значити смањење профита. Друге ствари које треба размотрити су владине реформе: један сектор за који се ово односи односи се на здравствену заштиту и потенцијалне промјене у Медицаре или Медицаде.

Раст: Стопе раста је акција која се очекује да расте са надповпречном стопом у поређењу са њеном индустријом или сектором. Неки типични идентификатори акција раста укључују мало или никакве дивиденде, пошто ове компаније обично реинвестирају своју зараду на даље раст. Технолошке компаније обично одговарају овом профилу. Компаније за раст, такође, обично имају високе процене, као што су Зарада по акцији, пошто је очекивање раста које води тржишну цену.

Вредност: Вриједност инвеститора активно тражи акције које се тргују испод њихове унутрашње вриједности. Они верују да тржиште претерује са добрим и лошим вестима, што чини да цена акције не одражава дугорочну финансијску ситуацију компаније. Не постоји дефинитивна унутрашња вредност залиха, што отежава ову стратегију. Неки инвеститори гледају на садашњу имовину у односу на дугове и зараде и не гледају у будућност. Други базирају своје процене о будућим новчаним токовима. Неки чак гледају и на нефинансијске вредности као што су бренд или управљање.

Варрен Буффетт је рекао да је најбоље размишљати: "Раст и вриједност инвестирања су придружени у куку".

Технички

Тржиште опсега: Ово је техничка стратегија трговања која идентификује главне нивое подршке и отпора у цени и купује акције на нижим нивоима подршке и продаје на великом нивоу отпорности. Ово се такође назива каналирањем. Овај процес обично се понавља много пута све док се залиха не излази из канала. Ако погледате већину акција, они се баве интензивним распоном, и ови трговци покушавају искористити тај распон. Већи ниво отпорности се обично израчунава трендирањем висине залиха, а нижа подршка обично се израчунава тако што се тренда смањује.

Мовинг Авераге Традинг: Покретни просеци су веома популаран алат који трговци користе за мерење импулса. Тржишна стратегија тркачког просека укључује уписивање просечног просека акција, а затим потражњу за унакрсним мерама: када се цена акција креће кроз просечну брзину. Овај тип сигнала сматра се раним индикацијом промене у правцу цене. На пример, ако акција прелази испод просечног покретног просека од 30 дана, може доћи до повлачења цене.

Цонтрариан Традинг: Ово је стил инвестирања који иде против тржишних кретања дана. Они обично купују имовину која се лоше понаша и продаје када добро функционише. Ово такође обично иде уз увјерење да краткорочне вијести резултирају превременим надокнадама у цијени акције. На примјер, у финансијској кризи, стратегија супротног трговања била би да купи финансијске дионице пошто је тржиште срушило. Ово можда није добро функционисало у кратком року, али би се с времена на време добро исплатило.

Скалирање: Скалирање је стратегија трговања која покушава да направи много профита на малу промену цене. Многе велике банке користе ову стратегију да искористе предности малих промена цена које се јављају с широким расподелом понуде. Главни циљ је купити број акција по цени понуде, а затим продати врло брзо да направите неколико центи.Ово не функционише веома добро за индивидуалног трговца, пошто провизије брзо смањују профит.

Невс Плаиинг: Ова стратегија је веома слична контраверзној стратегији, осим што не мора бити супротно од тржишта. Идеја овде је играти вести догађаја, као што су позиви за зараду или други насловници. Многи трговци стављају трговину на берзу дан пре објављивања зараде, уз опкладе да ће цена избацити у њихову корист на основу резултата компаније. Ова стратегија може бити ризична јер се велики потези цена дешавају врло брзо, а ако се кладите на погрешан правац, можете задржати велике губитке.

Постоје и многе друге врсте различитих врста трговине, као што су Стратегија инвестирања Барбела или стратегија трговања опцијама, о чему ћу у будућности ићи дубљи.

Да ли сте технички или основни трговац? Да ли постоје стратегије које користите осим оних које су овде наведене? Да ли вам је било која од ових стратегија успјешна?